在19世纪的比利时法兰德斯。一天，一位修女造访了安特卫普镇的大教堂。这位修女仰望著鲁宾斯《圣母昇天》画时，记忆一下子回到了20年前…… 尼洛（Brady Bluhm 配音）是一个孤儿，和爷爷（罗伯特·劳吉亚 Robert Loggia 配音）一起生活在安特卫普城附近的霍布肯村，以帮人运送牛奶为生。一个偶然的机会，他们收养了一条被人遗弃的大狗帕奇。尼洛和姥爷过着穷苦的生活，帕奇尽自己所能帮助他们，为他们拉车进城卖牛奶。尼洛虽然贫穷，却拥有惊人的艺术天才，他心中有一个高贵的梦想，并为实现自己的梦想不懈努力。然而厄运却接连不断：因为穷富之别，尼洛被迫远离小伙伴阿洛伊斯（德比·戴瑞巴里 Debi Derryberry 配音），年少的清梦被搁浅；在世人都抛弃尼洛的时候，只有老狗帕奇和他不离不弃…… 影片改编自英国作家奥维达的同名小说。

在战火即将熄灭的时候，勇者肯巴度在虹虹的烈火中消灭了村子里最后一只妖魔······然而身心疲惫的他，跟随着光，在森林深处意外地发现了一个熟睡的婴儿······ 又一个大清早，佑希在招呼完进后，匆忙中一不小心就摔了下楼。当发现桌上丰盛的食物后，佑希已经预料到将会发生不幸的事，但面对着慈祥的父亲时，到嘴边的话又收回了······ 在夺去邱埔的魔法鸟向城里飞的途中，佑希由于误认是王子的马车而失神撞到了树上，魔法鸟很快就飞走了······追到城里后，她发现三个女孩正在欺负可可露，在淘气地教训了他们后，拉着可可露逃走了。 与可可露相识的时间很短，佑希很快就被邱埔拉回家，因为今天是她的生日······在充满希望的父亲面前，为了尽孝心，不得不完成了那顿“丰富”的晚餐。晚上，突然出现的进将佑希叫了出去······ 古龙回来了，并将白金公主的事告诉了佑希······而佑希，开始将希望寄托在永恒之冠上，于是与邱埔一起前去见女王，但不幸······ 由于年龄关系，佑希只能选择潜入城堡。借助了邱埔的魔法道具，在永恒之冠光辉的指引下，佑希打开了储藏室的门······当她正准备触摸永恒之冠时，被女王叫住了，然而并不是责骂，而是被授予了公主候补的资格······