玛丽（珍妮弗·琼斯 Jennifer Jones 饰）在意大利度假时邂逅了名为乔班尼（蒙哥马利·克利夫特 Montgomery Clift 饰）的男子，两人之间相互吸引，很快就走到了一起，相互陪伴度过了快乐的两天。然而，快乐的日子都是短暂的，玛丽即将离开意大利前往巴黎，乔班尼劝说玛丽留下来，留在他的身边，可是固执的玛丽却去意已决，这让乔班尼非常的愤怒，他失手打了玛丽。 悲伤的玛丽准备搭上前往巴黎的火车，就在火车快要开动的时候，乔班尼出现了，他不顾危险穿越轨道来到玛丽的身边，他的举动感动了玛丽，两人重修旧好。虽然错过了这一班火车，但下一班火车很快就来了，留给两人的时间越来越短了。

建筑师John Baxter（唐纳德·萨瑟兰 Donald Sutherland 饰）与其妻子Laura（朱莉·克里斯蒂 Julie Christie 饰）育有一男一女。有一天，女儿莫名其妙地溺水身亡。Laura沉浸在悲痛中。John因为工作原因，带着Laura来到威尼斯，进行一个教堂的修缮工作。在那里，Laura认识了两个老妇人，里面有一个盲人，据说能通灵，能看见Baxter夫妇的女儿。Laura晕了过去，醒来之后却摆脱了女儿死亡的阴影。通灵的老妇人告诉Laura，如果John继续留在威尼斯的话，会有危险。Laura劝John赶紧离开，John却不相信所谓通灵，继续留在威尼斯进行工作。果不其然，John在工作中发生了意外，而他们在英国读书的儿子病倒了。Laura急忙搭飞机回国，而John却在威尼斯发现Laura跟那两个老妇人在一起。发生在威尼斯的这个故事变得越来越扑朔迷离......本片在Time Out 2011“史上最佳100部英国电影”中排名第一。

故事发生在风景如画的意大利西西里，乔（塞吉·卡斯特里图 Sergio Castellitto 饰）带着一部老旧的摄影机和一堆陈旧的底片，自称是一名星探，正在举行一场名叫“影坛新秀”的视镜活动。他声称，如果能被他选上，就有可能一夜成名，成为日进斗金的超级大明星。 在闭塞的小镇里，乔的到来在居民中间掀起了一股小小的骚动，全镇上下，男女老少们都十分喜欢这位来自大城市的“时髦先生”，只是，他们并不知道，乔的真实身份是一个满口胡言不折不扣的骗子。随着时间的推移，居民们的真诚和善意逐渐感化了乔，之后，乔又与一位名叫碧雅（蒂兹亚娜·罗达托 Tiziana Lodato 饰）的美丽女子一见钟情，这令过惯了颠沛流离的生活的乔第一次产生了想要停留的想法。