故事发生在1952年，越南局势紧张，动乱和战争一触即发。艾登（布兰登·费舍 Brendan Fraser 饰）是由美国援助组织派往越南的工作人员，目睹了越南发生的种种，艾登满腹热忱，希望自己能够在这里大干一番，之后，艾登结识了名叫托马斯（迈克尔·凯恩 Michael Caine 饰）的男子，他是伦敦时报的特派员，十分了解当地的情况。 一次偶然中，艾登见到了托马斯的越南情妇凤（杜海严 饰），很快，艾登就被凤身上所散发出来的神秘气息所吸引，他不可自持地爱上了凤。就这样，艾登、托马斯和凤之间交织出了一段充满了激情而又摇摇欲坠的三角关系，一场凶杀案的发生让这段关系慢慢地濒临崩塌的边缘。

法国占领越南的最后年代里，法国贵妇艾丽亚娜（凯瑟琳·德纳芙 Catherine Deneuve 饰）在越南南部经营橡胶园，她收养了父母双亡的越南公主卡米尔（范林丹 Linh Dan Pham 饰），两人相依生活。艾丽亚娜爱上年轻的越南殖民军海军军官詹·巴普蒂斯（文森特·佩雷斯 Vincent Perez 饰），但后来詹却与卡米尔陷入爱河。卡米尔誓死要嫁于詹，并离家出走追随詹去越南北方的龙岛。路途中，卡米尔因误杀一名法国军官遭到追杀，两人开始逃亡。途中，他们生下了儿子艾蒂安纳，最终两人被捕，儿子交予外祖母艾丽亚娜抚养。詹拒绝回国受审，愤慨自尽；卡米尔因大赦出狱，当艾丽亚娜前去接她回家时，卡米尔义无反顾地离开了这个家，成为一名坚定的越南民族独立共产党人。数年后，当艾蒂安纳再次见到作为越南代表团成员参加日内瓦谈判的母亲时，两人已然淡漠生分。 本片获第65届奥斯卡金像奖最佳外语片。