2002年9月，滨城市市委大院被盗，公安局长王国忠限期破案。陈小米意外发现张一锋是重要犯罪嫌疑人。半夜，值班长、刑警支队长方川岳因女儿急病赶往医院。陈小米过度疲劳致使张一锋逃跑，方川岳被检察院以射线玩忽职守刑事拘留。 公安部通报一起跨国犯罪案。命令沿海有关省市秘密侦查。方川岳在看守所搜集到张一锋逃到南北湖的情报。在公安局长王国忠、旅游集团董事长钟晓虹、市委书记女儿高晓萌的努力下，方川岳被释放，将功补过足球侦查有组织跨国犯罪案。陈小米踏上追捕张一锋的征途。 在押解张一锋途中，船被暴风雨打翻，当地民警老周牺牲，陈小米、张一锋被冲到荒岛。陈小米救了被蛇咬伤的张一锋。张一锋向陈小米交代市委大院盗窃案，同时交代曾偷了旅游集团200万。 赵强民策划了一次自驾车海滨风光游，深爱着方川岳的钟晓虹邀请方川岳随行。方川岳经过细致的观察和分析，确信这次远游没有情况。钟晓虹要求方川岳离开公安机关，与她一经商。 一张黑网已经撒开——赵强民安排导游杨眉获得了方川岳的帐号。赵强民不但偷梁换柱，把一辆走私车夹带在车队中带回滨城市，而且派万帆往方川岳的帐号上存入现金十万元。一封封举报信寄给海关走私犯罪侦查局滨城分局、检察院、纪委等单位。并引起他们重视。 为了获得证据、掌握情报，滨城市公安局派张一锋到赵强民身边去搜集情报。此时，陈小米主动请缨，孤身深入虎穴，通过张一锋的引荐也来到了深感人手不够的赵强民身边。 海关走私犯罪侦查局以涉嫌走私将方川岳再次送进看守所，面临着灵魂的一次冶铸。陈小米赢得了赵强民的初步信任，并且搜集到万帆的地址。赵强民通过关系将梁旭取保候审。梁旭认出了陈小米。 万帆落网，证明了方川岳的清白。方川岳走出看守所时，政治部主任刘其光递上方川岳的配枪，方川岳流泪了。 赵强民决定干掉陈小米和张一锋。陈小米在打死四个歹徒后光荣牺牲，有关犯罪集团的情报被他藏在住所的秘密地点。陈小米死得极为悲壮。 政治部主任刘其光曾因儿子上学的事，得到过赵强民的“帮助”。他回想起自己曾无疑中透露过陈小米卧底的消息，准备到检察院把问题讲清楚，突发一起爆炸案，为了保护群众的安全，刘其光身负重伤。刘其光伤愈出院后，向王国忠递交了辞职报告。 方川岳率队对赵强民展开追捕，狡猾的赵强民潜回旅游集团，挟持钟晓虹为人质。僵持之际，方川岳“跳弹”击伤赵强民，方川岳忙着抢救钟晓虹，赵强民挣扎着向方川岳涉及，高晓萌扑上去挡住了子弹…… 钟晓虹难逃法律和道义的审判，方川岳奉命拘捕钟晓虹，方川岳、钟晓虹、高晓萌感情复杂地对视着…… 方川岳深情地注视着陈小米、老周等公安英烈的遗像……

1949年4月，经过辽沈、淮海、平津三大战役之后，国共双方的军事力量对比发生了根本的变化。人民解放军根据毛泽东主席和朱德总司令“向全国进军”的命令，向尚被国民党当局控制的广大地区发起了大规模的战略进攻，矛头所指首先对准了国民党重兵盘踞的京（指南京）沪杭地区。1949年4月20日，我百万雄兵分中、东、西三个集团发起渡江战役，国民党苦心经营的千里长江防线在人民解放军排山倒海的攻势面前土崩瓦解。人民解放军乘胜南下，继而攻克南京，切断浙赣线，占领杭州，直逼上海。为保护上海人民生命财产安全和市区建筑，解放军经过周密部署并作出很大牺牲后，终于5月27日解放中国最大的城市——上海。 影片在展现这一恢弘壮阔、气势磅礴的历史画卷的同时，也充分展示了在中国社会重大变革的历史时刻，重要事件、重要矛盾的发生、演变和重要人物即历史事件的决策者、指挥者、参与者以及“活的历史”——当事人的各种不同心态及情感世界。

解放战争时。面对国民党政府拒在和平协议上签字，毛主席（古月 饰）向西北野战军司令员彭德怀（吕晓禾 饰）下达了进军西北的作战命令。由于三大战役胜利结束，西北守敌己成瓮中之鳖，胡宗南（杜雨露 饰）、马步芳（李龙吟 饰）、马鸿逵（阎雨生 饰）之间又各自为一已之私考虑，军心涣散。咸阳保卫战后，彭德怀组织主力围歼胡宗南部，经激战三昼夜，胡匪全军覆灭。“二马”惶惶不可终日，决心孤注一掷，在兰州城外与我西北野战军决战。战役开始，马匪仰仗坚固工事，居高临下，给我攻城部队带来很大困难。彭德怀审时度势，组织部队抢占致高点，用猛烈炮火轰击敌阵地。不日，兰州解放。国民党陶峙岳部新疆省主席宣布起义......