故事发生在抗日战争末期（1944年冬），当时一对九人日军小分队奉命进山寻找藏有以前存放细菌武器的山洞。而在同时，山里的唯一一户人家也在给自己死去多年的爷爷过生日而杀猪庆祝，家里的老太太拿着死去老伴的二胡正在感慨万千。就在这个时候九人小分队冲进院落并最终兽性大发将一家人除逃走的三个儿子外全部杀死。离开后日军小分队终于在后山里找到了山洞可是他们突然发现自己无法下山回去复命了，因为纯朴的中国老百姓已经被日本鬼子的兽性激怒了。兄弟仨人要报仇！于是展开了一场三个农民儿子与九个武装到牙齿的日军的战斗。三个原本纯朴的老百姓利用手中的大刀、斧头、绳子、铡刀、铁叉等农具对鬼子的三八大盖和刺刀，整整竟将鬼子困了将近两年时间。他们利用熟悉的山势和地形将日军困在山洞里不敢下来直至一个个耗死。而这两年间老大战死了，老三战死了，只剩下最胆小的二喜，鬼子这边也只剩下了残酷至极的鬼子队长。 此刻电影也进入高潮。此时的战斗成为了两个人的战斗。每天的骚扰，每夜的石块袭击，每晚的叫骂成为战斗的主题。在这个战斗中已经没有了农民和士兵，有的只是“我要杀你”。冬去春来，秋去冬来。两个人之间的战斗每天都在上演，两个人每天睁开眼的唯一目的就是去杀死对方。二喜要对方杀人偿命，鬼子队长要下山完成任务。就在僵持中时间已经过去两年之久，两个人之间的比拼却还在继续。直到我们的解放军来到这个已经看上去荒芜了许久的山村，才发现在这里竟然还存有这样一场特殊的战斗。最终鬼子队长在绝望中自杀，二喜在“我终于报仇了”的呐喊中喜极而泣。

开照相馆的老鳏夫周解放苦苦追求的退休美术教师秦玉就要出国了，走之前她留了一句话，只要周解放把他的小女儿周小花嫁出去，她就回来和周解放完婚。周解放不想让自己的晚年幸福就这么溜走，他召开了家庭会议，让小花姐姐周小红现身说法，逼小花赶紧找对象，周小红嫁给研究甲骨文的考古学副教授李全，这个婚姻是老周眼里的荣耀。最后，被逼无奈的周小花声明自己已经有男朋友了。 周小花真的有男朋友，然而她的男友、优秀的青年律师关羽因为肇事逃逸正在服刑。无计可施的周小花从网上招聘了马文杰冒充男友回家见父亲，谁知这个不着调的混混马文杰头次上门就出尽了洋相，还把一个正上门找麻烦的客人冯阿彩整得酒精过敏送进医院。生气的周小花赶走马文杰，不成想周解放对马文杰却十分欣赏，马文杰利用这一点处处勒索周小花，做什么事都要酬劳。为了把戏演下去，周小花只好忍气吞声。 女强人冯阿彩正与前夫争夺儿子的抚养权，她在周解放照相馆丢失的相片恰恰是她夺回儿子最有力的证据。由于证据缺失，冯阿彩输了官司。前夫使用伎俩，迫使阿彩的公司破产。走投无路的阿彩服毒自杀，被老周救起，却从医院人间蒸发。 关羽提前出狱了，然而他心里想的全是如何东山再起，没有丝毫心情考虑结婚的事，也不愿去见周小花的父亲。 周小红的婚姻也出现了问题，木讷的李全根本不能理解老婆那颗渴望激情的心。周小红遇见了浪漫的网友“星期五”，“星期五”说自己是著名记者，小红立刻就被这个神秘而且风度翩翩的男人吸引，书呆子李全却全然不知，直到被老于世故的马文杰一语点破，方才如梦初醒。 一次巧合让周解放再次跟冯阿彩重逢，在老周的帮助下，精明强干的的冯阿彩东山再起。冯阿彩的出现让老姑娘秦玉的心不再平静。 关羽因为见义勇为被歹徒刺伤送进医院。女记者林莉来采访，她被关羽深深地打动，动用父亲的关系，为关羽找到了一份梦寐以求的工作。充满野心的关羽开始一边和林莉交往，一边逐步冷落小花。小花硬拉着关羽去跟父亲摊牌，正赶上姐姐周小红和李全闹离婚，周解放经受不了双重打击，心脏病都犯了。 李全不想离婚，他想找到那个第三者，不得已李全雇佣号称“职场多面手”的马文杰来调查周小红。 冯阿彩要组织一个临时的“圆满家庭”，方便她与丈夫打官司要回儿子的抚养权，她来找周解放，要老周和她假结婚，想到对阿彩的亏欠，为了还债，周解放还是答应了。不明就里的秦玉不能接受这个事实，内疚的冯阿彩找到了秦玉说明真相，但秦玉依然难以接受。婚后的生活大家都觉得别扭，老周郁闷无比。 周小花得罪了客户被单位辞退，没有得到关羽一点点的关怀，反而是马文杰在鼓励她，并给她在朋友的画廊找了一份工作。周小花撞到关羽在跟林莉求婚，却又发现自己已经怀孕了……关羽和林莉的婚礼地点鬼使神差地选择了周小花工作的画廊，马文杰大闹婚礼现场，林父报了警。周小花赶到派出所，马文杰请小花帮忙照料自己瘫痪在床的奶奶。 七天后，周小花在派出所门口接马文杰，马文杰突然发现小花的眼睛里有一种他从来没有见过的温柔。 “星期五”原来是个有名的骗子，马文杰把星期五的真实身份告诉了周小红，谁知小红却不以为然，李全绝望了，决定立即离婚…… 阿彩的抚养权官司出了乱子，她责怪周解放无能。老周则要她赶快把离婚证先办了，从此井水不犯河水。老周发生意外进了医院，马文杰找到了准备出国的秦玉，苦口婆心劝她留下，秦玉的心里又有了动摇……

开国大典之后，百忙之中的毛泽东开始关注在押的国民党战犯的情况。根据各方面意见，毛泽东确定了对战犯的总体政策：不审不判不杀，给予人道主义待遇，组织政治学习和参加劳动改造，待时机成熟后，再酌情提出处理办法。 在公安部的具体组织下，各地成立战犯管理所，其中北京功德林管理所规模最大。原先关押在华北等地的国民党战犯，陆续向功德林管理所集中。 王英光奉命赶到公安部报到，他见到了很多“故人”。有耿直的国军中将军长陈瑞章、多疑善变的国防部保密局华北行动处中将处长的刘安国；故意捣蛋、只求速死的国民党军少将师长叶立三、迷信偏执的国民党军中将兵团司令蔡守元等人。这些原国民党高级将领担心会受到审判，并且执迷于“蒋介石反攻大陆”，而表现出不同的状态。有满脑袋“忠孝节义”、“不成功便成仁”采取自杀、绝食、侍机逃跑的；有担心会遭到对方报复、痛哭不已，丑态百出的；有在被俘之后，即开始极力讨好解放军官兵，立功心切的；有参与了策反工作和战场信息咨询工作等等。王英光和这群战犯们斗智斗勇，最终使这些人认识到了党中央改造战争罪犯的良苦，就此，管理处军心稳定。 最终，这批战犯在王英光等功德林管教人员的带领下主动学习马列主义原理，以毛泽东思想对照自己的行为，积极投身于学习改造的各个环节。1959年，首批战犯特赦，与此同时，王英光完成了使命，和功德林的医疗人员梁冬芳收获爱情。被特赦者重新回到人间，这批人于1949年共产党在战场上打败，于1959年在心灵上被共产党彻底降服。

1936年，小偷包来顺在罗家湾19号偷了一颗价值不菲的祖母绿，因行踪被发现来不及带走，藏在书房壁炉后一个隐秘角落。包来顺随即被抓坐了三年牢房。1939年，包来顺出狱，正准备伺机去把宝石取出来，发现重庆已经变成陪都，罗家湾19号已经成了插翅难进的军统本部。 不甘心的包来顺无奈报名参加了军统培训班，偷鸡摸狗的专长使得他在培训班中如鱼得水，六个月后，以出色的表现被戴笠钦点进了军统本部。本来想拿到祖母绿立刻闪人的包来顺，由于在参加军统的刺杀任务时表现出色，被安排到军统本部，当他进入本部时沮丧地发现当年藏东西的房间已经变成了戴笠的办公室，他又进不去。他只好滞留下来等待机会，由此卷入军统、日本人、共产党、中统各方人物的纠葛之中，并对女共产党员宋小慈产生了微妙的情愫，最后为救宋小慈付出了生命。