遥远的南美洲巴西，经营照相馆的高桥（伊原刚志 饰）和为日裔儿童担当教师的妻子美雪（常盘贵子 饰）过着平静幸福的生活。但置身于第二次世界大战的背景下，任何幸福都脆弱不堪。虽然日本投降消息传来，可是以渡边大佐（奥田瑛二 饰）为首的绝大多数日本人拒不相信这个事实，加上鲜少有人听懂葡语新闻，他们更相信这只是帝国的宣传诡计。所有接受战败事实的日本人都被冠以“国贼”的罪名，而高桥则被渡边委以重任，负责肃清那些动摇军心民心的叛徒…… 背景介绍：二次大战后巴西日本侨民的“胜组”肃清行动造成总计23人死亡，147人受伤，381被捕的惨剧。记者费尔南多•莫莱斯根据该事件创作了《肮脏的心》，本片根据该书改编。

制造核武器的重要原料浓缩铀从朝鲜半岛的那个国家流出，这一事件引起邻国日本、韩国乃至美国的高度关注。为防止可能发生的核恐怖袭击，CIA、公安、NIS派出大量特工，一场看不见硝烟的间谍战在和平年代下悄悄展开。公安外事4课负责人住本健司（渡部笃郎 饰）受命寻找失踪的原日籍科学家徐昌义（田中泯 饰），与此同时，日籍韩裔商人奥田正秀（申贤俊 饰）拥有重大嫌疑，成为外事警察重点盯防的对象。为了找到奥田从事恐怖活动的证据，住本命令部下松泽阳菜（尾野真千子 饰）接近奥田的妻子果织（真木阳子 饰）。内心承受巨大煎熬的果织该如何面对这个自己并不了解的丈夫，而她的心中又藏着怎样的秘密。最后时刻一点点迫近…… 本片根据麻生几创作的同名间谍小说第二部改编。