社会动荡席卷20世纪初的俄罗斯。沙皇尼古拉斯二世抵制变革，从而引发了一场革命，结束了王朝。

根据莎拉·沃特斯同名小说《Tipping the Velvet》改编而成。 一支轻轻奉上的滴露玫瑰，让18岁的小镇姑娘南（Rachael Stirling饰）万劫不复，一生的命运就此改变…… 南在观看杂戏团表演时，遇见了反串男生演出的女角凯蒂（Keeley Hawes饰），南被后者灿烂夺目的形象和演出深深感染，幸运的她在引荐下和凯蒂结识，满心喜悦地成为偶像的小跟班。 凯蒂要去更大的舞台伦敦出人头地，南自然是义无反顾地跟随，她的表演才华意外地被挖掘出，初出茅庐的她俩一起搭档表演，火速成为舞台上一对最瞩目的角儿。此时，两人的关系也已升级为恋人，凯蒂的终生承诺让南深信不疑。 可是变得最快的总是人心，凯蒂竟然背叛了南，要嫁为人妇，无法接受打击的南逃离了这一切，开始将自己放纵在这座黑暗的城市里。

被第四类接触掳走的老豆化作畸变怪狗归家，寄生妇孺，石屎森林异象丛生：摇摇锤小丑，割喉溜溜球，巨大化玩具兵坦克黑豹轰杀食人，被害者感染作茧产卵……英式怪奇cult片，尺度比好莱坞大不少啊

人到中年，纳珀拉斯（马塞洛·马斯楚安尼 Marcello Mastroianni 饰）开始体会到了人生的无奈和命运的无常。一日，在一列火车上，纳珀拉斯遇见了一个长相美艳的女子，他深深的为女子的美艳所着迷，女子似乎也对纳珀拉斯颇为中意，正在两人情意绵绵之时，女子却突然走下了停止的火车，惊讶的纳珀拉斯尾随其后。 追随着女子的脚步，纳珀拉斯来到了一家大饭店，走进饭店，展现在纳珀拉斯面前的是一个名符其实的“女人城”。在这座女人城里，纳珀拉斯经历了一番充满了痛苦的奇异旅程，在质疑、拷问和折磨之间，纳珀拉斯早已经无法分辨，这里的一切究竟是梦境还是现实。

罗尼特（蕾切尔·薇兹 Rachel Weisz 饰）是一位小有名气的摄影师，这一天，她意外的收到了父亲的死讯，因此赶回了阔别已久的故乡——一个位于纽约郊区的正统犹太教社区。实际上，罗尼特曾经被从社区里给驱逐了出去，因为她和同性女友的艾斯提（瑞秋·麦克亚当斯 Rachel McAdams 饰）的恋情曝光了，在东正教里，这是绝对不被允许的。 一晃眼多年过去，这些年间，罗尼特和艾斯提之间没有任何的联系，当罗尼特再度回到社区时，发现艾斯提已经和当地的教会继承人结婚了。久别重逢的两人虽然在言谈举止之中有着明显疏离，但隐藏在两人心中的爱火很快就再度熊熊燃烧起来。